Нис 2018

В первом полугодии 2019 года рост ипотеки в России, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. По данным Банка России, за указанный период отечественными кредитными организациями было выдано 575,5 тыс. ипотечных займов на сумму 1,26 трлн рублей, что на 13,2% меньше результатов первого полугодия 2018 года в количественном значении и на 3,5% — в денежном. Ключевой причиной стал происходивший на протяжении всего I квартала рост ставок по ипотеке на фоне повышения регулятором в конце 2018 года значения ключевой ставки, а также падение платежеспособного спроса со стороны населения. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2019 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 6,6 трлн рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за полгода составил чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, занимающий лидирующую позицию по этому показателю во всех наших рейтингах. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На прочих же 32 игрока приходится только 16% совокупного ипотечного портфеля.

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года

* Размер портфеля на 1.01.19 и 1.07.18 указан по группе SG в России в целом (включая Росбанк и банк «ДельтаКредит»). В настоящее время весь ипотечный бизнес группы в России представлен брендом «Росбанк Дом».

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля отмечается у НС-Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Кубань Кредит».

Как и в предыдущем рейтинге, минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Кредит Урал Банк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург» (она не превышает 0,15%). Наибольшее же значение данного показателя отмечается у группы Транскапиталбанка (порядка 9%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам прошедшего полугодия составила 2,03%, однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2019 года

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 540 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,18 трлн рублей, что составляет более 93% от совокупных значений этих показателей в целом по отечественному банковскому сектору.

Лидерами и по объему, и по количеству выданных кредитов закономерно стали Сбербанк России и ВТБ. Третьим по объему предоставленных займов стал Росбанк Дом, а по количеству — Промсвязьбанк. Также в топ-5 по данным критериям вошел банк «Открытие».

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 46,1% (по итогам второго полугодия 2018 года данный показатель находился на уровне 67%). В текущих условиях снижения спроса со стороны населения на ипотеку такая тенденция является вполне ожидаемой.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге	Банк	Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., млрд рублей
	Сбербанк России	562, 68
	ВТБ	303, 37
	Росбанк Дом	36, 39
	«Открытие»	32, 18
	Промсвязьбанк	29, 22
	Райффайзенбанк	27, 27
	Альфа-Банк	25, 27
	Банк ДОМ.РФ	24, 46
	Абсолют Банк	23, 11
	ЮниКредит Банк	14, 16
	Банк «Санкт-Петербург»	13, 21
	«Возрождение»	12, 84
	Совкомбанк	12, 83
	Банк «Уралсиб»	11, 48
	Московский Кредитный Банк	5, 85
	Связь-Банк	5, 70
	Группа Транскапиталбанка	5, 43
	в том числе Транскапиталбанк	4, 89
	в том числе Инвестторгбанк	0,54
	«Ак Барс»	5, 37
	Запсибкомбанк	4, 68
	«Центр-Инвест»	4, 64

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге	Банк	Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., тыс. шт.
	Сбербанк России	291, 41
	ВТБ	123, 86
	Промсвязьбанк	13, 47
	Росбанк Дом	12, 95
	«Открытие»	12, 69
	Банк ДОМ.РФ	10, 98
	Совкомбанк	9. 06
	Абсолют Банк	8, 89
	Райффайзенбанк	7, 35
	Альфа-Банк	5, 85
	Банк «Санкт-Петербург»	5, 71
	Банк «Уралсиб»	5, 11
	ЮниКредит Банк	5, 03
	«Возрождение»	4, 39
	«Ак Барс»	2, 85
	«Центр-Инвест»	2, 59
	Группа Транскапиталбанка	2, 48
	в том числе Транскапиталбанк	2,08
	в том числе Инвестторгбанк	0,4
	Связь-Банк	2,40
	Запсибкомбанк	2, 11
	РНКБ	1, 78

Динамику развития рынка продолжают задавать сделки с вторичным жильем: на них приходится более 65% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку (10,47% годовых) по сравнению с кредитами на покупку «первички» (9,99% годовых). Учитывая, что во втором полугодии аналитики прогнозируют рост цен на жилье в связи с введением эскроу, следует ожидать, что доля сделок с «вторичкой» к концу года увеличится.

При этом лидируют в общем объеме выдач сделки с квартирами, а вот количество договоров рефинансирования, традиционно занимавшего вторую строчку по популярности, в прошедшем полугодии резко снизилось.

Согласно данным опроса, в число наиболее популярных застройщиков входят ГК «Пик», ГК «ЛСР», ГК «Самолет-Девелопмент», ГК «Сиэтл Сити» и ГК «А 101».

Несмотря на неоднократное ужесточение Банком России регуляторных требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходится преимущественная часть всех выдач. При этом наиболее привлекательные ставки отмечаются по кредитам со взносом до 10%, что объясняется тем, что в эту категорию попадают специальные партнерские предложения банков с застройщиками, по которым последние часто субсидируют ставки за свой счет.

Самыми распространенными от рейтинга к рейтингу продолжают оставаться займы на срок от 15 до 20 лет, для которых характерны наиболее выгодные ставки.

Наибольшая доля выдач присуща Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а самые низкие ставки в первом полугодии отмечались по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.

Как и по результатам предыдущего рейтинга, лидируют по значению средней суммы ипотечного займа Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне менее 2 млн рублей (по результатам предыдущего рейтинга этот показатель находился на уровне 2,8 млн рублей). Однако в целом по стране мы отмечаем увеличение средней суммы кредита: за год она выросла с 2,07 млн до 2,19 млн рублей.

«Сегодня в линейке ипотечных продуктов практически каждого банка, развивающего данное направление, встречается «Ипотека по двум документам». Несмотря на это, согласно предоставленным данным, более 96% всех выдач в первом полугодии происходило с подтверждением дохода. Одна из причин — для получения «упрощенной» ипотеки требуется довольно крупный первоначальный взнос — 30—40% от стоимости приобретаемого жилья. В то же время большинство кредитных организаций самостоятельно запрашивают сведения о доходе клиентов через ПФР, в связи с чем необходимость оформления справки 2-НДФЛ отпадает. При этом такие кредиты попадают в категорию «полного пакета документов», чем объясняется их высокая доля», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Вы находитесь на страницах «Mil.Estate — вся правда о военной ипотеке» — единственного независимого издания по военной ипотеке.
Специально для военнослужащих и членов их семей мы простым и понятным языком рассказали про самые важные условия военной ипотеки (накопительно-ипотечной системы, НИС).

Курс военного ипотечника

• Ежегодные взносы

Сколько денег появится на накопительном счете военнослужащего-участника НИС в 2017 году.

• Условия аккредитации объектов по военной ипотеке

На какой стадии готовности новостройки квартиры в ней становятся доступны для приобретения по военной ипотеке.

• Единый реестр новостроек РФ

Как найти аккредитованные по военной ипотеке объекты в своем регионе и выбрать самое выгодное предложение.

Приобретение жилья

• Военная ипотека глазами военнослужащего: приобретение квартиры от А до Я

Сколько военные тратят на оформление военной ипотеки и почему она не выгодна многодетным семьям.

• Дневник военного ипотечника: этап 1, получаем сертификат

Как военным отказывают банки и застройщики, а в частях теряют сертификаты участников НИС.

• Дневник военного ипотечника: этап 2, оформляем квартиру

Почему военные обращаются к риелторам и чем страшна банковская ошибка.

• Как жена может помочь контрактнику оформить военную ипотеку?

Покупка квартиры по доверенности и замена нотариуса командиром части.

• Как плохая кредитная история может помешать военным дольщикам несмотря на закон?

Банки представили критерии оценки военнослужащих-участников НИС.

• Какие застройщики разбираются в военной ипотеке?

Опрос «тайного покупателя» показал, у кого из ведущих строительных компаний есть специалисты по военной ипотеке.

• Кто может отказаться от военной ипотеки?

Верховный суд утвердил, кто до сих пор может вернуться к жилищной субсидии или обеспечению квартирой в натуральном виде.

• Ипотечное страхование

Ежегодное страхование ипотеки (залога) избавит заемщика от штрафов банка.

Покупка квартиры в новостройке

• Полные обзоры 28 объектов военной ипотеки в четырех регионах

Как выбрать ЖК для покупки квартиры по военной ипотеке: наглядная инструкция по оценке новостроек от «тайного покупателя» Mil.Estate.

• Что выбрать: квартира в сданной новостройке или жилплощадь «на этапе котлована»?

Почему военнослужащему не стоит покупать жилье в доме на этапе котлована и ждать полной готовности объекта.

• Почему не все застройщики предлагают военную ипотеку?

Аккредитоваться по программе военной ипотеке строительным компаниям все сложнее. Новые законы защищают людей в погонах от возможности стать обманутыми дольщиками.

Покупка квартиры на «вторичке»

• Живые истории военной ипотеки: покупка жилья на «вторичке»

Что военнослужащий должен проверить в документах «квартиры с историей» и какие долги могут достаться вместе с ней.

• Как получить налоговый вычет за ремонт купленной по военной ипотеке квартиры?

Как продать квартиру, купленную по военной ипотеке, если возникла необходимость сменить регион проживания или появилась потребность увеличить площадь текущего жилья.

Покупка загородного дома

• Покупка таунхауса

Таунхаусы по военной ипотеке пока можно приобрести только с помощью программ Сбербанка, Связь-Банка, Россельхозбанка и банка «Уралсиб».

• Покупка дома с земельным участком

Обязательное условие проведения сделки — возможность регистрации по месту жительства в приобретаемом объекте недвижимости.

Обмен квартиры

• Переезд с военной ипотекой: расширение жилплощади и смена региона

Как продать квартиру, купленную по военной ипотеке, если возникла необходимость сменить регион проживания или появилась потребность увеличить площадь текущего жилья.

• Новый сервис позволит военным меняться квартирами

Как увеличить жилплощадь, не расплатившись с банком.

Рефинансирование военной ипотеки

• Программа рефинансирования военной ипотеки запущена в банке «Зенит»

Воспользоваться предложением смогут только клиенты сторонних банков и только в регионах присутствия «Зенита».

• Разбор: как рефинансировать военную ипотеку

Квартира должна находиться в регионе присутствия банка, а ипотека — не иметь просроченной задолженности.

Как сэкономить на военной ипотеке?

• 10 рецептов дешевой квартиры по военной ипотеке

Как получить скидку от застройщика, убедив менеджера в своем преимуществе по сравнению с гражданскими покупателями.

• Как сдать в аренду купленную по военной ипотеке квартиру?

Мало кто знает, но банки запрещают военнослужащим зарабатывать на взятой по военной ипотеке квартире.

• Минобороны не оплачивает услуги риелторов

Какие военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию затрат, несмотря на внесенные в закон поправки.

Риски военной ипотеки

• 10 рисков военной ипотеки

За что военного могут лишить купленной квартиры и каковы обязательные переплаты для участников НИС.

• Жизнь после военной ипотеки: как выйти замуж за лейтенанта и остаться без квартиры?

Юристы рекомендуют женщинам вкладывать собственные средства в приобретаемую по военной ипотеке квартиру. Но предупреждают о рисках такого шага.

• Эксперт: от военной ипотеки отказываются из-за копящихся долгов

Почему за несколько лет службы военный покроет только процент за использование кредитных средств.

• Как получить долги за капремонт при покупке на вторичном рынке?

Невнимательному военнослужащему придется платить или судиться.

• Почему налоговый вычет за военную ипотеку — дорога в суд?

Никто не помешает военнослужащему получить налоговой вычет. Но потом он окажется на скамье подсудимых.

• Банкротство застройщика

Алгоритм действий в ситуации, когда в отношении строительной компании введена процедура банкротства, а купленные квартиры остаются недостроенными.

• Банкротство участника НИС

При увольнении военнослужащего долг по ипотечному кредиту полностью ложится на его плечи.

• Завышение стоимости жилья приведет к уголовной статье

Разбор: как риелторы и застройщики выводят остатки денег с сертификата НИС.

• «Кредитный хвост» по военной ипотеке

Долги по военной ипотеке образовались у половины участников НИС.

Выплата военной ипотеки в случае гибели военнослужащего

• Что произойдет с кредитом по военной ипотеке при гибели контрактника

Если на погибшего военнослужащего оформлена военная ипотека, у родственников жилье не отнимут. В законе прописаны два способа, которыми родственникам помогут выплатить ипотеку.

• Влияет ли муниципальная квартира на дополняющие выплаты?

Семью умершего подводника лишили выплат по военной ипотеке из-за квартиры в социальном найме.

Новые законы

• Новый закон сделает добровольный выбор военной ипотеки безвозвратным

Военнослужащие часто меняли способ обеспечения жильем. В ответ изменилось законодательство.

• Супруги-военнослужащие смогут объединить ипотечные накопления

Почему семье военных нежелательно преждевременно увольняться со службы или разводиться при совместном приобретении квартиры.

Ипотека — это обременение (залог), накладываемое на жилое помещение.
С ипотекой вы не являетесь полноценным собственником.

Подмечено, что с военной ипотекой можно остаться к концу службы с существенным долгом, который иногда доходит и до 1 млн рублей.
И это первый подводный камень.

Как быть? Как не остаться один-на-один с долгом

В такой ситуации поможет запущенная в этом году программа рефинансирования (перекредитования) военной ипотеки по более низкой ставке. В ряде банков новые кредиты помимо прочего рассчитываются не до 45, а до достижения заемщиком возраста 50 лет.

Кроме того, вы можете не ждать рефинансирования и даже улучшить его эффект за счет частичного досрочного погашения кредита собственными средствами. Досрочное погашение в конечном счете выгодно заемщику, при любых вариантах и исходах.

__

Нередко добросовестные покупатели квартир становятся жертвами мошенничества на рынке жилья. Участники НИС, к сожалению, не исключение.
Это второй подводный камень.

Как не попасться на уловки при покупке жилья на «вторичке» и сразу отсеять подозрительные варианты

Первый и самый простой вариант — обратиться к профессиональному риэлтору.

Второй вариант — застраховать риски в страховой компании, так называемое титульное страхование.

Развенчаем старый миф:

Да, банк и Росвоенипотека проверяют большой пакет документов на приобретаемую квартиру, но это не дает гарантии безопасности сделки.

И наконец, третий вариант — проверяем все самостоятельно.
Это довольно сложная и длительная процедура, но оно того стоит.

Каждая четвертая сделка по военной ипотеке — это сделка по приобретению квартиры в новостройке по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). В столичных регионах и крупных городах доля новостроек еще выше.

К сожалению, на рынке недвижимости присутствуют и обман, и недобросовестность, и банкротство.
И это третий подводный камень.

Что делать, если подвел застройщик

Застройщик несет ответственность за нарушение предусмотренного договором срока передачи квартиры в новостройке в виде уплаты участнику НИС за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
При отказе застройщика урегулировать вопрос в досудебном порядке участник НИС вправе обратиться в суд. За несоблюдение в добровольном досудебном порядке требования участника НИС о выплате неустойки, в отношении застройщика судом назначается штраф в размере 50 % от присужденной суммы.

В случае неисполнения застройщиком обязательств по ДДУ участник НИС вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, в судебном порядке, а также по соглашению сторон. Застройщик обязан вернуть все средства по расторгнутому договору и выплатить неустойку.

Если в отношении застройщика введена процедура банкротства, участнику НИС следует заявить о включении в реестр требований кредиторов. Заявление направляется в Арбитражный суд, а копия — временному (конкурсному) управляющему застройщика.

Если вы только планируете приобретать жилье, то для вас хорошие новости:
в конце 2017 года был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, а с 2018 года запущена в работу Единая информационная система жилищного строительства.
Фонд и Единая информационная система созданы с целью обеспечения полной прозрачности долевого строительства для граждан, создания прозрачного механизма защиты прав участников долевого строительства, чьи права нарушены, путем выплаты возмещения или оказания финансовой помощи по завершению строительства объектов в случае банкротства застройщика.

Кроме того, в этом году начинает работу механизм проектного финансирования. Как это будет выглядеть на практике — посмотрим.

Средства НИС выделяются без учета состава семьи. Вместе с тем, жилье, приобретенное по военной ипотеке в период брака, признается общей собственностью супругов, если соглашением между ними не оговорено иное.
Это четвертый подводный камень.

Что будет с квартирой в случае развода

До 2017 года судебная практика была неоднозначной: суд отказывал в разделе квартиры, делил жилое помещение и обязательства по ипотеке, обязывал компенсировать половину внесенных при покупке собственных средств.

В прошлом году Верховный суд по одному из дел между бывшими супругами определил, что жилье, приобретенное по военной ипотеке, является совместно нажитым имуществом, а потому подлежит разделу между супругами в случае развода. Кроме того, за членами семьи сохраняется право пользования жилым помещением.

Последняя судебная практика складывается в пользу раздела жилья, приобретенного участником НИС.

Каждому военнослужащему, включенному в реестр участников накопительно-ипотечной системы, открывается именной счет, на который поступают начисления по военной ипотеке.

Ведение именных накопительных счетов осуществляет ФГКУ «Росвоенипотека» — уполномоченный федеральный орган, обеспечивающий реализацию НИС. Размер накоплений можно оценить с помощью калькулятора, приведенного ниже:

Именные накопления военнослужащего

Калькулятор предназначен для военнослужащих, которые еще не воспользовались ЦЖЗ и не приобрели жилье. По данным официальной статистики, приведенной на сайте ФГКУ «Росвоенипотека», по состоянию на 01.01.2019 года всего участников НИС — более 489 тысяч. Благодаря выплатам, к 2019 году приобрести жилье смогли более 233 тысяч военнослужащих.

Укажите год и месяц вступления в программу Военная ипотека Размер Ваших накоплений 0 руб. Расчет возможной суммы накоплений в перспективе Потенциальный размер накоплений 0 руб. Разработка калькулятора: ООО «Молодострой.Ру» ОГРН 5147746173207

Потенциальный размер накоплений рассчитывается очень приблизительно и не учитывает возможные сложности в экономике, кризисы и пр. Это условный ориентир на конец года, который Вы укажете. Принимая решение «покупать жилье сейчас или продолжать копить», учитывайте инфляцию, факт отмены индексации накоплений в 2015-2016 гг с возможностью его повторения и другие вероятные негативные факторы. В то же время, к 2019 году максимальная сумма военной ипотеки, выдаваемая банками, по сравнению с предыдущими годами выросла, а значит, увеличились и шансы участников НИС на приобретение именно такого жилья, которое они хотят.

Отмена индексации. Долг по ипотеке

Сумма военной ипотеки по годам (суммы ежегодных отчислений на накопительные счета) приведена в таблице:

C 2015 года (после кризиса 2014-го) индексация накоплений отклонилась от намеченного курса в меньшую сторону, а в 2016-м индексации накоплений и вовсе не было.

«Недоиндексацию» военнослужащие ощутили на себе уже сейчас: согласно актуальным графикам платежей по ипотечным кредитам, выданным до 2014 года, военнослужащие к концу срока кредитования (обычно это к достижению 45-летнего возраста) оказываются должны банку до 1 млн рублей, а в ряде случаев даже больше!

Что с этим делать?

Во-первых, государство уже озаботилось проблемой. Постановлением Правительства № 115 от 18.02.2016 приняты изменения в Правила формирования накоплений, которые призваны увеличить возможный доход от инвестирования накоплений и сгладить негативный эффект от приостановки индексации. Подробнее об этом ниже, в следующем подразделе.

Во-вторых, кризис не вечен, планируется, что в последующие годы упущенное будет наверстано.

В-третьих, если вы хотите застраховать себя от рисков, можно самостоятельно осуществлять досрочное погашение кредита (достаточно нескольких тыс. руб. в месяц), а лучше — окрыть накопительный вклад с высокой процентной ставкой и откладывать на него регулярно посильную сумму, с последующим снятием для погашения кредита или для других целей.

Ежегодные отчисления, руб.		По плану 2014 г.
2019	280 009,7	329 500
2018	268 465,6	309 900
2017	260 141	287 532
2016	245 880	272 700
2015	245 880	254 196
2014	233 100	финансовый кризис
2013	222 000
2012	205 200
2011	189 800
2010	175 600
2009	168 000
2008	89 900
2007	82 800
2006	40 600
2005	37 000

Информация о точном размере накоплений на именном счете может быть получена через личный кабинет на сайте ФГКУ.

Добровольная «18» категория

По «18» категории будут включать военных, поступивших на службу из запаса, если ранее они не воспользовались правом стать участником системы и не писали рапорт на добровольное участие, а также не были обеспечены жильём по иной форме обеспечения.

Данная категория будет включена в реестр по рапорту с даты регистрации рапорта. Зачисление средств на именной счёт начинается с даты регистрации обращения (рапорта).

Ранее такие военные при заключении контракта из запаса включались в реестр по «16» категории без их согласия в обязательном порядке. Многим военным это было невыгодно – значительная военная выслуга позволяла обеспечиваться субсидией с учётом количества отслуженных лет и с расчётом выплаты на членов семьи, а при включении в НИС они получали средства только с даты заключения контракта из запаса без учёта отслуженных лет.

Обязательная «19» категория

К обязательной «19» категории отнесены военные сержантского и рядового состава, заключившие контракт после 31.12.2019г., общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31.12.2019г. составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до 31.12.2019 г.

Данная категория будет включаться в реестр с даты достижения военной службы по контракту три года в обязательном порядке. Порядок включения данной категории аналогичен обязательной категории прапорщиков.

Военные рядового и сержантского состава поступившие на службу до 1 января 2020г., не относящиеся к обязательной «19» категории, будут включаться, как и ранее, по рапорту с даты его регистрации. При этом 2-ой контракт о прохождении военной службы у них должен быть заключён не ранее 1 января 2005 года.

Приказ No 474 от 03.08.2017 года распространяется на все ведомства, в которых предусмотрена военная служба.